A1. バードランド
ザヴィヌル*、ジョン・ヘンドリックス脚本
6:00
A2. ワッキーダスト
脚本：オスカー・レヴァント、スタンリー・アダムス
3:09
A3. それについてできることは何もない
シンセサイザー [ソロ] グレッグ・マシソン
執筆者: Foster*、Graydon*、Kipner*
4:25
A4. クークーユー
ビル・ラフバラー著
2:12
A5. 肉体と精神
脚本: Heyman*、Eyton*、Green*、Sour*
4:25
B1a。 薄暮地帯
バーナード・ハーマン著*
1:06
B1b. トワイライトトーン
ギター [ソロ] ジェイ・グレイドン
ジェイ・グレイドン著
5:05
B2. トリクルトリクル
テナーサックス [ソロ] ドン・ロバーツ
クラレンス・バセット著
2:18
B3. シェイカーソング
アルトサックス [ソロ] リッチー・コール
作者: Willis*、Lasley*、Beckenstein*
4:33
B4. 外交問題
トム・ウェイツ脚本の作品
3:51
クレジット
アルトサックス リッチー・コール (曲: A1、B3)
編曲：アラン・ポール（曲：B1b）、デヴィッド・フォスター（曲：A3）、ジーン・ピュアリング（曲：B4）、グレッグ・マシソン（曲：A4、B3）、ジェイ・グレイドン（曲：A3、B1b、B2）、
フィル・マットソン (曲: A5)、マンハッタン・トランスファー (曲: B2)、ティム・ハウザー (曲: A4)
編曲者 [リズム編曲] グレッグ・マシソン (曲: A2)、マイケル・オマーティアン (曲: A1)
編曲者 [ボーカル編曲者] ジャニス・シーゲル (曲: A1、A2、B3)、ジェイ・グレイドン (曲: A2)、ティム・ハウザー (曲: B3)
バンド アラン・ポール、シェリル・ベンティン、ジャニス・シーゲル、ティム・ハウザー
Bass Abraham Laboriel (曲: B2)、Andy Muson (曲: B3)、Chuck Domanico (曲: A5)、David Hungate (曲: A1 to A3、B1b)
ボンゴス ジェフ・ポーカロ (曲: B1b)
指揮 クレア・フィッシャー* (曲: B4)
コンガ・パウリーニョ・ダ・コスタ (曲: B2)
契約者 [音楽契約者] Frank De Caro*
デザイン、アートディレクション 小野多紀
ドラムス Alex Acuna* (曲: B3)、Jeff Porcaro (曲: A1、B1b)、Ralph Humphrey (曲: A1 ～ A3、A5、B2)
エレキギター ディーン・パークス (曲: B3)
エレクトリック・ピアノ [フェンダー・ローズ] グレッグ・マシソン (曲: B3)
エンジニア [オーバーダブ&ミキシング] ジェイ・グレイドン
ギター ディーン・パークス (曲: B2)、ジェイ・グレイドン (曲: A3、B1b、B2)
ギター [ガットストリングギター] ジェイ・グレイドン (曲: B3)
ギター [Muted Guitars] ジェイ・グレイドン (曲: B1b)
イラスト 【表紙イラスト】佐藤ペイター
マスタリング：バーニー・グランドマン
その他【衣装デザイン】ジャンポール・ゴルチエ
その他【髪】パスカル
その他【メイク】コエル
パーカッション パウリーニョ・ダ・コスタ (曲: B3)
パーカッション [アンヴィル] ジェフ・ポーカロ (曲: B1b)
撮影者：[裏表紙撮影] Matthew Ralston*
ピアノ ビル・メイズ (曲: A5)、デヴィッド・フォスター (曲: A3)、グレッグ・マシソン (曲: A2)、ジェイ・ウィンディング (曲: B1b)、マイケル・オマーティアン (曲: A1、B2)
ピアノ [アコースティック・ピアノ] グレッグ・マシソン (曲: B3)
ピッコロ・フルート ドン・ロバーツ (曲: B1b)
プロデューサーのジェイ・グレイドン
[シンセサイザー プログラマー] Michael Boddicker によるプログラム (曲: A2)
プログラム：[シンセサイザー・プログラミング] ジェイ・グレイドン (曲: B3)
録音者：ビル・トーマス、ジョセフ・ボーガン*
リズムギター Jimmy Wyble (曲: A2)、Steve Lukeather* (曲: B1b)
シンセサイザー デヴィッド・フォスター (曲: A3)、グレッグ・マシソン (曲: A2, A3)、イアン・アンダーウッド (曲: A3)、ジェイ・グレイドン (曲: A3)、マイケル・ボディッカー (曲: A1、A4、B1b)
シンセサイザー [ストリングシンセサイザー] David Foster (曲: B3)
テナーサックス ドン・ロバーツ (曲: B2)
ボーカル [追加ボーカル] ジェイ・グレイドン (曲：B1b)
ボコーダー Michael Boddicker (曲: A4)
;)
