A1 No Reply = ノー・リプライ
Written-By Lennon-McCartney
2:15
A2 I'm A Loser = アイム・ア・ルーザー
Written-By Lennon-McCartney
2:29
A3 Baby's In Black = ベイビーズ・イン・ブラック
Written-By Lennon-McCartney
2:04
A4 Rock And Roll Music = ロック・アンド・ロール・ミュージック
Written-By Berry*
2:31
A5 I'll Follow The Sun = アイル・フォロー・ザ・サン
Written-By Lennon-McCartney
1:48
A6 Mr. Moonlight = ミスター・ムーンライト
Written-By Johnson*
2:39
A7 Kansas City = カンサス・シティ
Written-By Lieber-Stoller*
2:39
B1 Eight Days A Week = エイト・デイズ・ア・ウィーク
Written-By Lennon-McCartney
2:42
B2 Words Of Love = ワーズ・オブ・ラブ
Written-By Holly*
2:04
B3 Honey Don't = ハニー・ドント
Written-By Perkins*
2:56
B4 Every Little Thing = エヴリー・リトル・シング
Written-By Lennon-McCartney
2:03
B5 I Don't Want To Spoil The Party = パーティーはそのままに
Written-By Lennon-McCartney
2:34
B6 What You're Doing = ホワット・ユーアー・ドゥイング
Written-By Lennon-McCartney
2:31
B7 Everybody's Trying To Be My Baby = みんないい子
Written-By Perkins*
2:27