DISC.1 Morning
01 A列車で行こう/クリフォード・ブラウン & マックス・ローチ・クインテット
02 イン・ザ・ムード/グレン・ミラー・オーケストラ
03 オン・ア・クリア・デイ/オスカー・ピーターソン
04 スワンダフル/ヘレン・メリル
05 シング・シング・シング/ベニー・グッドマン
06 ハニーサックル・ローズ/カウント・ベイシー・オーケストラ
07 スウィート・ジョージア・ブラウン/ベニー・グッドマン
08 マック・ザ・ナイフ/パティ・ペイジ
09 朝日のようにさわやかに/モダン・ジャズ・カルテット
10 コラール前奏曲第1番 <目ざめよと呼ぶ声あり>/ジャック・ルーシェ
11 主よ、人の望みの喜びよ/ジャック・ルーシェ
12 おいしい水/アストラッド・ジルベルト
13 カーニバルの朝/ルイス・ボンファ
14 ハロー・ドーリー!/ルイ・アームストロング
15 ルート66/パティ・ペイジ
16 ラヴ/サラ・ヴォーン
DISC.2 Afternoon
01 セ・シ・ボン/ルイ・アームストロング
02 ユー・アー・マイ・サンシャイン/エロール・ガーナー
03 イパネマの娘/スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト
04 恋に恋して/ヘレン・メリル
05 二人でお茶を/ビング・クロスビー&コニー・ボズウェル
06 波/アントニオ・カルロス・ジョビン
07 想いあふれて/ナラ・レオン
08 夜も昼も/スタン・ゲッツ&ビル・エヴァンス
09 トリステーザ/バーデン・パウエル
10 デサフィナード/アントニオ・カルロス・ジョビン
11 珊瑚礁のかなたに/ビング・クロスビー
12 ワン・ノート・サンバ/ナラ・レオン
13 バット・ノット・フォー・ミー/ジョニー・ホッジス
14 パーディド/エラ・フィッツジェラルド
15 私の青空/ビング・クロスビー
16 コルコヴァード/オスカー・ピーターソン
17 イン・ア・メロウ・トーン/エラ・フィッツジェラルド
18 バラ色の人生/ルイ・アームストロング
ISC.3 Evening
01 夜空のトランペット/モダン・プレイボーイズ
02 アンフォゲッタブル/ジョニー・ハートマン
03 いそしぎ/アストラッド・ジルベルト
04 ムーンライト・セレナーデ/グレン・ミラー・オーケストラ
05 夕日に赤い帆/サム・テイラー
06 慕情/モダン・プレイボーイズ
07 メディテーション/アントニオ・カルロス・ジョビン
08 カノン/スイングル・シンガーズ
09 クライ・ミー・ア・リヴァー/サム・テイラー
10 プレリュードとフーガ ホ短調/スイングル・シンガーズ
11 ハウ・インセンシティヴ/アストラッド・ジルベルト
12 遥かなるアラモ/モダン・プレイボーイズ
13 魅惑の宵/ビング・クロスビー
14 恋の気分に/シル・オースチン
15 イエスタデイズ/ヘレン・メリル
16 前奏曲 第1番 ハ長調 BWV. 846/ジャック・ルーシェ
17 フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン/アストラッド・ジルベルト
18 ザ・ロンリー・ワン/シル・オースチン
19 G線上のアリア/スイングル・シンガーズ
DISC.4 Night
01 オール・オブ・ミー/レスター・ヤング & テディ・ウィルソン・クァルテット
02 サテン・ドール/マッコイ・タイナー
03 テイク・ファイブ/クインシー・ジョーンズ
04 モーニン/クインシー・ジョーンズ
05 アズ・タイム・ゴーズ・バイ/ドゥーリー・ウィルソン
06 酒とバラの日々/オスカー・ピーターソン
07 枯葉/ビング・クロスビー
08 ジャニー・ギター/ペギー・リー
09 死刑台のエレベーター/マイルス・デイヴィス
10 危険な関係のブルース/アート・ブレイキー
11 テネシー・ワルツ/パティ・ペイジ
12 虹の彼方に/ジュディ・ガーランド
13 ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ/ヘレン・メリル
14 バードランドの子守唄/サラ・ヴォーン
15 シェルブールの雨傘/ミシェル・ルグラン&ステファン・グラッペリ
16 この素晴らしき世界/ルイ・アームストロング
17 ラヴァーズ・コンチェルト/サラ・ヴォーン
DISC.5 Midnight
01 ムーン・リバー/ルイ・アームストロング
02 星空のブルース/ベルト・ケンプフェルト
03 テンダリー/アニタ・オデイ
04 バークリー・スクエアのナイチンゲール/アニタ・オデイ
05 白い渚のブルース/モダン・プレイボーイズ
06 ミスティ/エロール・ガーナー
07 スターダスト/ビング・クロスビー
08 星影のステラ/スタン・ゲッツ
09 ファースト・ソング/スタン・ゲッツ & ケニー・バロン
10 アラバマに星落ちて/ビリー・ホリデイ
11 タラのテーマ/サム・テイラー
12 イン・ア・センチメンタル・ムード/エラ・フィッツジェラルド
13 マイ・ファニー・ヴァレンタイン/エラ・フィッツジェラルド
14 ダニー・ボーイ/シル・オースチン
15 サマータイム/サラ・ヴォーン
16 煙が目にしみる/クリフォード・ブラウン
17 ハーレム・ノクターン/サム・テイラー