1. Dangerous(sweetmouth)
カフェ:cafe in cave/音楽:achordion
2. 初恋(映画「ニューシネマパラダイス」より)
カフェ:くるみの木/音楽:tico moon
3. Moon River(映画「ティファニーで朝食を」より)
カフェ:cafe bagel/音楽:naomi & goro
4. French Song(Traditional:M.Ravel編曲)
カフェ:kusa cafe/音楽:MOOSE HILL
5. De Longueuil a Berlin
カフェ:88infinity/音楽:MOOSE HILL
6. My favorite things(映画「サウンドオブミュージック」より)
カフェ:cafe la famille/音楽:achordion
7. Je T'Aime Moi Non Plus(Jane Birkin)
カフェ:cafe&gallery温々ぬくぬく/音楽:中島ノブユキ
8. Coracao Vagabundo(Caetano Veloso)
カフェ:ゼルコバ/音楽:naomi & goro
9. The Orange Tree(Cathie O'Sullivan with Cleis Pearce)
カフェ:AN-RIZ-LEAU/音楽:tico moon
10. Encontro(Wanda De Sa)
カフェ:week end cafe sunny side works/音楽:naomi & goro
11. Love(John Lennon)
カフェ:doma cafe/音楽:achordion
12. By this river(Brian Eno)
カフェ:麦小舍/音楽:MOOSE HILL